Our Services

Since 1985, Phillips Financial Management has been working and planning with individuals and businesses to help realize important life goals. Our clients trust our knowledge, experience, and our commitment to unparalleled service.

We serve individuals and businesses in all areas of financial management, including:

    FINANCIAL PLANNING SERVICES                                ASSET MANAGEMENT SERVICES

     Comprehensive Financial Planning                                                                             Initial Risk Assessment

     Retirement Planning                                                                                                    Establishment of Goals

     Income Distribution Planning                                                                                       Investment Guidance

     Estate Planning                                                                                                           Due Diligence and Research

     Advice on assets w/other professionals                                                                      Screening of Investment Funds

     Cash Flow Management                                                                                             Screening of Money Managers

     Insurance Planning                                                                                                     Portfolio Re-Balancing

     College Planning                                                                                                         Periodic Risk Reviews

     Wealth Building Strategies                                                                                          Performance Reviews

     Comprehensive Review                                                                                              Client Aggregation Service